Comment Elkano Asset Management automatise la génération de ses profils investisseurs et de ses rapports PDF

CHIFFRES CLÉS

100 % des profils investisseurs automatisés‍

0 consolidation manuelle de données‍

1 clic pour un rapport PDF complet VS 2 à 3 h auparavant

PROBLÉMATIQUE

Chez Elkano Asset Management, la connaissance client est au cœur de chaque décision d'investissement. Mais avant de pouvoir analyser, il fallait d'abord consolider : données internes éparpillées, calculs refaits à la main, rapports produits un par un. Un processus chronophage pour une équipe de 5 personnes dont le temps est la ressource la plus précieuse.

Résultat : des profils investisseurs construits avec soin, mais rarement à jour, et une énergie disproportionnée absorbée par la production de documents plutôt que par leur analyse. Un constat partagé par Unibail-Rodamco-Westfield, dont les équipes métier dépendaient de l'équipe Data pour accéder à leurs chiffres.

En amont du projet, plusieurs enjeux clés ont été identifiés :

• Automatiser la consolidation des données investisseurs depuis les sources internes
• Générer automatiquement analyses, graphiques et calculs par profil
• Produire des rapports PDF prêts à l'emploi, sans intervention manuelle
• Offrir une interface simple pour les utilisateurs et un back-office pour les administrateurs

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SOLUTION

Qolaig a développé Elkano Investor Profiles Platform, une application digitale sur mesure qui centralise les données internes et génère en temps réel des profils investisseurs complets avec leurs analyses, leurs graphiques et leurs rapports PDF associés sans aucune intervention manuelle.

01. Génération automatique des profils investisseurs

À partir des données internes d'Elkano, la plateforme construit et met à jour chaque profil automatiquement. Calculs de performance, indicateurs clés, historique d'investissement : tout est agrégé et mis en forme sans qu'un collaborateur n'ait à toucher un tableur.

02. Visualisations et analyses intégrées

Chaque profil est accompagné de graphiques générés dynamiquement : évolution de portefeuille, répartition des actifs, indicateurs de risque. Les données brutes deviennent des visuels lisibles, directement exploitables lors des échanges avec les investisseurs.

03. Export PDF en un clic

La plateforme génère des rapports PDF structurés et professionnels, prêts à être partagés avec les investisseurs ou archivés. Plus besoin de mise en page manuelle ni d'assemblage document par document. La même logique de génération documentaire automatique a été déployée chez Pan Distribution pour ses contrats.

04. Interface utilisateur et back-office administrateur

Les collaborateurs accèdent à leurs profils via une interface claire et intuitive. Les administrateurs disposent d'un back-office dédié pour gérer les utilisateurs, les profils et les paramètres de la plateforme en toute autonomie.

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RÉSULTATS

• 100 % des profils investisseurs générés et mis à jour automatiquement
• Zéro consolidation manuelle de données pour produire une analyse
• Rapports PDF générés en un clic, prêts à être partagés immédiatement
• Vue complète et toujours à jour sur chaque investisseur, disponible à tout moment

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RETOUR SUR INVESTISSEMENT

Dans une équipe de 5 personnes, chaque heure passée à assembler des données est une heure soustraite à l'analyse et au conseil, là où la valeur se crée réellement. En automatisant intégralement la production des profils et des rapports, Elkano Asset Management récupère du temps de cerveau disponible, réduit le risque d'erreur lié aux manipulations manuelles, et dispose en permanence d'une vision à jour sur l'ensemble de ses investisseurs. La plateforme ne remplace pas le jugement des gérants, elle leur donne les conditions pour l'exercer pleinement. Comme chez Dana Avocats, l'automatisation rend du temps qualifié aux tâches à forte valeur ajoutée.

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FAQ

Combien coûte un workshop IA chez Qolaig ?

Le workshop IA est facturé 5 000 € HT pour une journée sur site. 50 % de ce montant est déduit des frais de développement si le projet se poursuit.

Combien de temps faut-il pour déployer une solution ?

Les premiers cas d'usage sont généralement en production 2 à 6 semaines après le workshop.

Mes données restent-elles confidentielles ?

Oui. Elles ne sont jamais utilisées pour entraîner des modèles tiers et restent dans votre environnement, avec un hébergement adapté à vos contraintes RGPD.

Qu'a déployé Qolaig pour Elkano ?

Une plateforme sur mesure qui génère automatiquement les profils investisseurs, leurs graphiques et leurs rapports PDF à partir des données internes.

Combien de temps faut-il pour produire un rapport ?

Un clic suffit, contre 2 à 3 heures de consolidation et de mise en forme auparavant.

Qui gère la plateforme au quotidien ?

Les administrateurs d'Elkano, via un back-office dédié qui leur permet de gérer utilisateurs, profils et paramètres en autonomie.